在代理账户管理方面，许多企业仍然依赖过时的软件和程序。他们使用电子表格来处理客户数据和关系，并仅通过电子邮件进行沟通。难怪事情会丢失，客户会留下不好的印象，最终流失。
如果您正在寻找一种更好的方式来管理公司的各个方面，从项目管理到营销自动化和其他代理需求，那么这篇文章适合您。我整理了一份清单，列出了 2024 年您可以使用的最佳代理管理软件。
服务提供商专业版来管理代理机构运营
服务提供商专业版来管理代理机构运营
数千家公司使用代理管理系统 Service Provider Pro来管理其运营的各个方面，从潜在客户生成到计费和项目交付。我们的软件由前代理机构所有者开发，专门用于满足代理机构的需求。虽然 SPP.co 专门针对营销代理机构，但许多其他公司将其用作项目管理工具，用于任务管理、获取潜在客户、管理订阅等。
如何追踪任务并提高工作效率
其中一个关键亮点是，SPP 是少数真正可扩展的代理管理工具之一。您可以
通过我们的API将其与您最喜欢的自动化软件连接起来，或者使用原生Zapier 集成
使用 webhook 将数据发送到您已在使用的工具，例如客户 CRM
将客户帐户与MailChimp 或 ActiveCampaign 等机构的电子邮件营销软件同步
除此之外，Service Provider Pro 还具有多种内置功能，您可以依靠它们来扩展您的代理机构，例如：
SPP 徽标
使用 SPP.co 客户门户扩展您的代理业务。
了解更多
最棒的是：您不再需要担心未付发票，因为系统会通过客户付款跟踪器自动发送提醒。定期订阅也可通过自动重试进行。所有这些都有助于您与客户建立关系，这种关系将在未来几年蓬勃发展。
功能亮点
对于拥有多个内部和外部合作者参与项目的数字营销机构来说，SPP 是最佳选择之一。
以下是该软件的独特之处：
每个团队成员都可以遵循命令并获得应用内、推送和电子邮件通知。
创建任务列表并将其分配给特定团队成员来完成。
创建特定于服务的接收表格和任务；并自动将团队成员分配给订单。
获取当前分配的订单概览
通过内部注释协作订单、提及团队成员并分配订单。
将所有文件保存在一个系统中，所有内容都与订单或票证相关联。
价格
SPP.co 的起价为每月 299 美元，价格实惠。团队规模较大的机构可以选择专业版，每月 299 美元。经营盈利机构并有兴趣实现业务自动化的人士可以选择企业版。企业版包括访问我们的 API 并获得完全白标的客户门户体验。
保留您的公司号码，无需支付 手机号数据库列表 额外费用。一款适用于 Android 的安全应用程序，通过更改联系人和电话号码、消息和照片等数据，帮助您在几秒钟内追踪丢失的多功能号码。
构建自己的代理软件的想法
Notion 构建你自己的代理软件
Notion虽然不是专门为数字代理 破碎的中国 机构提供的软件解决方案，但它几乎可以让你构建任何你想要的东西。只要你将 Notion 设置为中央管理平台，它就能帮助代理机构管理其业务的两个方面（内部和外部） 。
在工作区内，您可能需要设置可通 手机号码列表 过侧边栏访问的顶级页面。每个页面都是可扩展的，可通向较低级别的页面。根据您所经营的代理业务，您还可以创建特定于客户的页面，并使其体验非常个性化。选择此选项允许您创建特定于客户的数据库，从而让您跟踪新项目。您可以添加状态、截止日期并分配项目所有者。
手动设置所有内容是使用 Notion 作为项目管理软件的最大缺点之一。他们确实有一些模板，例如用于创意项目接收的模板。但为每个客户添加一个新页面很快就会变得难以承受。此外，没有简单的方法来连接您的账单和发票，这些必须在外部处理。
功能亮点
Notion 主要不是一款机构项目管理软件，但它可以凭借以下特点为各种规模的机构提供服务：
最灵活的软件选项之一，可构建任何内容以适合您的流程。
提供免费和付费模板，帮助您开始使用 Notion 设置。
也可作为桌面应用程序（macOS、Windows）和移动应用程序（iOS、Android）使用。
提供本机集成以及 API（以及 Slack 社区）。
价格
Notion 是一款免费但功能有限的软件。需要解除免费版限制的用户可订阅 Plus 计划（按年计费），每位用户每月 10 美元，或订阅 Business 计划，每月 18 美元。大型客户还可以获得定制的企业计划，其中包含工作区分析和高级控制等功能。
FunctionFox 实现细致的时间管理
FunctionFox 细致时间管理代理软件
那些仍在调整代理定价的人可能需要跟踪每一项任务，并分析他们在这些任务上花费了多少时间。一些代理机构只是按小时计费，因此他们需要一份报告来向客户展示他们花了多少时间。无论如何，只有使用支持资源管理的软件才能实现这样的资源管理，而FunctionFox就是这样一种工具。
它主要针对创意企业和广告代理机构，他们希望确保在分配的预算方面保持目标。借助甘特图时间线，您可以准确地看到正在发生的事情，而您的团队可以使用集成的时间跟踪工具。管理人员可以查看每日、每周和每月的报告，并找到优化代理运营的机会。
对于使用预付款的代理机构来说，这也是一个不错的选择：您可以跟踪预付款和估算，从而更轻松地优化未来的定价策略。借助 FunctionFox 提供的数据，找出定价问题，进行优化，并提高利润。
功能亮点
FunctionFox 专注于时间管理，具有一些竞争对手所没有的功能，即：
带有秒表计时器的时间表功能可以跟踪任务和项目所花费的时间。
可添加的客户或项目数量没有限制
跟踪预付款、预算和估算，以关注资金的花费。
价格
FunctionFox 有三种不同的定价选项，最便宜的起价为第一位用户每月 35 美元，每位额外用户每月 5 美元。遗憾的是，甘特图和时间表仅从 Premier 计划开始提供，而入职表格则仅限于 In-House 计划。
HoneyBook 适合需要预订的人
HoneyBook代理软件获得预订
您是一家专门从事摄影、平面设计或咨询的机构吗？如果是这样，HoneyBook可能是管理您的机构的好方法。该工具专为那些依赖预约的人设计，每月仅提供一定时间。
使用 HoneyBook，您可以发送客户可以签名并付款的提案，从而让他们可以在您的繁忙日历中预订一个时间段。与其他管理解决方案（SPP 除外）相比，Honeybook 还允许您接受付款。该公司充当支付处理器，这意味着您必须将您的银行账户连接到他们的系统。这也意味着您将无法接受任何其他付款方式，例如通过PayPal。
在工作流管理方面，该工具依赖于所谓的项目。您可以向项目添加客户、发送文件以及联系客户。为了随时掌握项目进展，有一个显示不同阶段的管道视图。帐户所有者还可以查看团队成员的管道，以便改进项目规划。
人工智能可以帮助您更快地响应客户并发现优先潜在客户。
让客户在您的日历上预订时段的简单流程。
内置自动化工具来构建流程并减少花在管理任务上的时间。
价格
Honeybook 最便宜的计划每月收费 19 美元。与下一个计划相比，它确实缺少自动化、费用管理等重要功能，而且它也不是白标的。高级计划允许您添加无限数量的团队成员，您甚至可以将您的帐户用于多家公司。
代理管理软件常见问题解答
什么是代理管理软件？
代理管理软件解决方案是一种工具，可让您管理业务的几乎所有方面：发送提案、发票付款收集、项目管理和会计。许多工具针对特定类型的代理机构，其他工具则是万能工具，可以根据您的需求进行调整。
代理管理软件有什么优势？
其优势在于，该软件是大多数代理机构运营的单一事实来源。所有发票、消息和客户数据都集中在一个地方。内部团队和合作者可以登录同一个工具，从而轻松关注正在进行的工作。
2024 年选择最佳代理管理软件
业务管理是一个复杂的话题，选择合适的工具并非易事。上述软件有望帮助您的机构变得更有条理，提高利润，让您的客户更加满意。一如既往，没有一种工具适合所有机构，但本文中提到的工具值得一试。
话虽如此，如果您正在寻找一种工具来管理您的客户，请查看此包含代理客户管理软件的列表。
